“博鱼体育官网”日韩贸易战诱发电子产业链重新洗牌

2023-11-22点击量：297

日本宣告将加大力度容许向韩国出口三种核心尖端材料，并月容许有关产品对韩出口。长年位居全球第一大DRAM内存芯片供应商、第一大AMOLED面板供应商、仅次于NAND存储器供应商的三星电子，以及SK海力士等多家韩国半导体巨头很有可能因为上游原材料紧缺陷于复工。不仅如此，日韩贸易战的升级，将所致电子产业链新的配对。倚赖国际市场的韩国倍受压制●日本对韩出口管制的三种半导体材料皆用作关键制程，短期无法几乎寻找替代方式。

韩国方面最紧绷的就是半导体产业的发展，特别是在三星近期大大大动作在晶圆代工市场分食台积电订单，并大大对外扬言其3nm制程技术位列全球领导地位之际，日韩关系更进一步好转惧冲击韩国半导体产业发展。●因为日本对韩国的半导体打压，将不会造成韩国半导体行业对外出口竞争力的更进一步上升。因为日本正处于产业链的高端地位，故此次其对韩国的制裁，将不会对韩国的半导体行业，产生相当严重的压制，而自身比较损失不会较小。

●半导体产业是韩国出口的支柱产业。2019年第一季度，韩国半导体出口额为231．99亿美元，占到韩国总出口额的17．5％，名列第一，远高于名列第二的机械产业9．7％的比例。

将近两三年半导体产业的景气，是夹住韩国经济快速增长的主要动力。●韩国半导体产业具有可怕的弱点，那就是原材料极为倚赖国际市场。获益于这条供应链、且坚信这条全球供应链稳定性的韩国，并没全部展开国产化的动力，它也凭借着来自各国的原材料与设备，先后在DRAM、存储器、AMOLED等领域击垮了日本、美国等诸多竞争对手。

●从不滑稽的说道，现有的日产氟化氢库存消耗之时，或将沦为韩国半导体企业的复工之日。日本这一行径，堪称是掐紧了韩国经济的咽喉。

全球半导体将再次发生轻微变化●实质上，日韩在全球半导体芯片产业链中占有上游地位，以往，两国已构成比较平稳的产业链，即日本获取原材料，韩国则专门从事加工、生产及设计。因此，此次日韩争端将对全球半导体芯片产业链导致普遍影响。

●日本的作法让产业界忧虑，一方面将不会给至此正处于衰落的韩国半导体产业带给沈重一击；另一面由于韩国在NAND存储器、DRAM、AMOLED面板等领域占有市场主导地位，日本索尼、松下等公司也是其最重要客户，日本政府的措施反过来认同也不会影响日本公司，而更大的冲击波将不会影响全球半导体产业链。●半导体的供应链十分宽，而且在有所不同区域。一旦有所谓的全球经贸政治风险，很更容易被当作题材操作者。韩国、日本、美国、中国大陆、中国台湾等各个地方半导体厂商都在尽可能集中风险，不想单一材料或者少数关键材料掌控在特定某一些国家或者厂商手中，增加不能预期的风险。

●美国目前将中国视作科技上的战略竞争对手，因此创建科技设备及零件的壁垒，使中国的科技及高科技产品生产发展新的调整战略。●如果日本企图容许出口，韩国半导体、显示器生产企业在短期内可能会经常出现生产差池，但从中长期看作，可能会借此受益。

由于目前半导体和显示器正处于供应不足局面，因此生产企业将以此次事件为契机消耗不足库存的同时，还将以容许规定造成生产经常出现差池为借口，今后可以强化对日本企业的价格谈判力度。●全世界原本的供应链体系之间的互斧头不道德有可能激化，大家相互之间有竞争的话，这竞争就不会由某件看起来并非过于相当严重的事，引起彼此制裁的不道德。随着AI和自动化广泛应用，全球的生产力还不会有一个较慢的提高，这样也不会激化生产过剩，国与国之间的竞争为越发白热化。

●日韩贸易战，如果美国不强力插手，那么日韩贸易战只不会大大升级，直接影响就是东亚芯片行业不会经常出现大洗牌。●如果日本对韩国发动更为严苛的贸易经济制裁，仅次于的受益者有可能是国内正在大规模投放的芯片行业。对我国半导体产业的利弊当前，日韩两国的分歧已造成了原先产业链的不平稳，一些日韩公司不会考虑到否更好地让中国沦为产业链中的一环，甚至将部分产业链移往至中国。

一方面，在日本长年掌控的半导体尖端材料领域，一些日本企业不会传教士展开投产；另一方面，在半导体零部件生产领域，一些来自韩国的生产能力将移往至中国。现在中国大陆发展DRAM最主要的可玩性是，经过多年的竞争出局后，巨头掌控的技术专利早已十分齐全，跟DRAM涉及的技术都掌控在它们手上，新进者要去做到就必需要在技术专利或者承托技术上要有所突破，要么跟它们合作，要么自己去研发，但只不过都十分艰难。

日对韩出口容许对象可能会不断扩大到电动汽车、化工、仪器器械等领域。消息出来后，A股锂电池板块变动拉升，贤丰控股等多股涨停，科创板杭可科技盘中大上涨16％。中国在受到波及的同时，也步入了半导体芯片行业的机遇，特别是在受到影响专门从事光刻胶、氟化氢等涉及产品生产的企业。

若贸易战再次升级，考虑到日韩国际大厂的需求量，国内锂电池、仪器器械也必定不会步入一波利好。日韩贸易战愈演愈烈，韩国未来将更加多半导体原材料改向中国，对中国涉及产业链包含受到影响。其中，对我国氟产业链影响仅次于，预计韩国将增大从中国进口所必须的电子化学原材料，作为日本进口的更换方案，受到影响中国氟化氢等化工企业。

如果韩国大型生产能力移往至中国，那么将使中国半导体芯片产业链上下游的完整性有所强化，并很有可能沦为全球半导体生产的中枢。未来还是“凡事往好了想要”只要日本对于出口至韩国的最重要半导体原料的管制持续，韩国厂将面对较长的备货周期，影响整体的生产效率。在此情况下，韩厂原本的下游客户不致在韩国以外的区域创建平稳的第二或第三供应商作为备源。

因此美国DRAM业者、中国的OLED面板厂，将机会减少部份订单。此外，因韩厂生产能力有可能受到限制，但其它厂商也马上扩厂供应的情况下，不回避部份原本生产能力不足的电子零件价格跌价幅度放缓，或什至经常出现涨价的机会。但若日韩贸易争端升级，关键原物料暂停供应，甚至不断扩大到半导体设备等关键原物料，韩厂在三个月后无法之后获得充足的原料。在此情况下，DRAM与OLED涉及产品有可能将因韩厂减产而经常出现产品价格大涨的行情，甚至LCD面板也不会受到夹住。

其中，DRAM方面仅次于受惠者则是美光；OLED面板则是京东方、天马；LCD面板方面除了京东方、华星光电等陆厂外，鸿海与群创也有机会受益；至于东芝与WesternDigital则有望空缺NandFlash的缺口。日韩贸易战很难持续，因为对韩国半导体产业的压制也不会影响到日本的半导体和电子产业。例如韩国随机存取内存（DRAM）的全球市场占有率多达70％。

如果韩国生产中断，日本企业也不会受到波及。将来来说，贸易战的长年持续还不会性刺激韩国自行研发生产技术，增加对日倚赖，巩固日本的竞争力。

结尾：趁韩国半导体竞争力消弱之际，充份发展自己独立自主的涉及产业，必定不会给我国半导体博爱之路，带给十分根本性的积极性影响。未来，中国电子产业链在自律发展、构筑本国产业链的同时，还将能更进一步参予全球产业链，构建融合发展。

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